Staz se rend au palais des dmons pour demander son frre Blaz comment ressusciter les corps. Mais, en chemin, il tombe sur sa sur Liz qui le jette en prison sans aucune piti et refuse de le laisser voir Blaz. Pendant ce temps, le corps de Fuyumi commence disparatre et Wolf lemmne chez Franken Stein, un savant fou qui pourra peut-tre laider. Finalement, Staz et Wolf passent un march chacun de leur ct et obtiendront laide quils demandent une condition : liminer le terrible dmon artificiel no9 qui sme la panique dans le monde des dmons !